Внедрение CRM-системы

Самый первый и важнейший этап внедрения CRM на предприятии – постановка задач и целей, которые эта система будет решать.

Внедрение crm битрикс24 – это проект, а у каждого проекта должны быть четкие и проработанные цели. Иначе в процессе могут возникнуть дополнительные потребности и пожелания, проект растянется по времени, затраты возрастут, а энтузиазм исчезнет.

Формируйте критерии успешного внедрения и их приоритетность ДО старта — это важнейшее условие любого проекта! На этом этапе внедрения CRM необходимо вовлечь заинтересованные стороны (пользователи, клиенты, руководство, поставщики и т.д.) и провести оценку их ожиданий от внедрения CRM.

Бизнес-процессы компании: найти и упорядочить

После того как вы определитесь с задачами, целями и приоритетами внедрения CRM, определите какие бизнес-процессы и в какой последовательности вы будете переносить.

Например, самые типовые для любой компании:

• выставить или оплатить счет,
• оформить командировку,
• согласовать документ или договор и т. д.

В вашей компании уже сложилась система работы по этим сценариям, вам остается только формализовать и регламентировать эти бизнес-процессы и перенести их в Битрикс24. Новым сотрудникам уже не придется объяснять, к кому, когда и какой пакет документов нужно собрать, чтобы оплатить счет.

Подстройка или революция?

Несомненный плюс внедрения CRM на первых этапах – то, что вы можете увидеть все точки, которые раньше тормозили работу. Когда вы работали «по-старинке», они были привычны и не так бросались в глаза.

Вы можете оставить все как есть, но тогда CRM-система не даст вам того преимущества. Сейчас у вас появился шанс избавиться от устоявшихся ненужных этапов работы, ускорив бизнес. Ловите этот момент!

Мотивировать и обучить

Внедрение CRM системы изменяет порядок и правила выполнения существующих процессов взаимодействия и внутри компании, и с клиентами, и с поставщиками и партнерами.

Продумайте заранее, как вы будете мотивировать сотрудников для перехода на новую систему – ознакомьте их с целями и задачами, которые вы ставите перед бизнесом, и почему внедрение CRM-системы их может решить. Необходимо обучить персонал работе с системой.

Клиенты, поставщики, партнеры также должны быть заранее информированы о новых правилах работы.

Анализ и корректировка

Бизнес – динамическая система, поэтому будьте готовы к тому, что в будущем вам понадобятся доработки.